導讀：財聯社7月10日投資避雷針，近日，A股及海外市場潛在風險事件如下。國內經濟信息方面包括：1）公募基金費率改革啟動，多家基金公司宣布下調費率；2）TCL中環全面下調硅片價格，降幅25%-29.58%；公司方面重點關注包括：1）中國中免上半年凈利潤同比下降1.87%，Q2環比下降32.25%；2）銘普光磁上半年凈利潤預降76%-83%，Q2環比下降24%-77%；海外市場重點關注包括：1）上周五美股三大指數集體收跌，大型科技股多數下跌；2）全球剛經歷有記錄以來最熱6月，南極海冰范圍處于歷史新低。

經濟信息

1、公募基金費率改革正式拉開序幕，包括廣發基金、興證全球基金、富國基金等多家頭部公募基金機構公告旗下存量產品管理費率、托管費率分別降至1.2%、0.2%以下。本輪改革還涉及堅持以固定費率產品為主，推出更多浮動費率產品，降低公募基金證券交易傭金費率，規范公募基金銷售環節收費，完善公募基金行業費率披露機制等。

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2、中國汽車工業協會組織16家汽車生產企業簽署了《汽車行業維護公平市場秩序承諾書》。7月8日，協會發布聲明：協會認識到承諾書中“不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序”涉及“價格”表述，表意不當。將上述條款從承諾書中刪除，并敦促16家及其它汽車生產會員企業，嚴格遵守《反壟斷法》及相關行政法規、指南、規章，自主定價、公平競爭，共同為產業規范健康創新發展貢獻力量。

3、TCL中環公布最新單晶硅片價格，硅片價格大幅度下調。其中P型218.2、210、182的價格分別為4.07元、3.77元、2.85元，相較6月1日的5.78元、5.35元、3.80元，分別下降29.58%、29.53%、25%。N型130μm210、182的價格分別為3.84元、2.90元，相較6月1日的5.45元、3.87元，分別下降29.54%、25.06%。N型110μm210、182的價格分別為3.69元、2.79元，相較6月1日的5.23元、3.72元，分別下降29.45%、25%。

4、據上海航運交易所消息，本周，中國出口集裝箱運輸市場總體穩定，運輸需求缺乏進一步增長的動力，多數航線市場運價走低，拖累綜合指數下跌。7月7日，上海航運交易所發布的上海出口集裝箱綜合運價指數為931.73點，較上期下跌2.3%。

5、據中國工程機械工業協會對挖掘機主要制造企業統計，6月銷售各類挖掘機15766臺，同比下降24.1%，其中國內6098臺，同比下降44.7%；出口9668臺，同比下降0.68%。1-6月，共銷售挖掘機108818臺，同比下降24%；其中國內51031臺，同比下降44%；出口57787臺，同比增長11.2%。

公司預警

1、中國中免：上半年凈利潤同比下降1.87%，Q2凈利15.59億元，環比下降32.25%。

2、銘普光磁：上半年凈利潤預降76%-83%，Q2凈利預計132.48萬元-432.48萬元，環比下降24%-77%。

3、紫金礦業：上半年凈利潤預降約19.2%，Q2凈利預計47.58億元，環比下降12.57%。

4、南方精工：上半年預虧850萬元-1550萬元，源于泛亞微透股價下跌。

5、貝瑞基因：宏瓴并購擬減持股份不超過6%。

6、金冠電氣：三名股東擬合計減持不超5.7%股份。

7、深城交：聯想北京擬減持不超過3%。

8、帝科股份：新疆TCL與寧波TCL擬合計減持不超3%公司股份。

9、天智航：先進制造基金、京津冀基金擬減持股份不超過2%。

10、*ST豆神：大股東池燕明擬減持股份不超過2%。

11、智度股份：控股股東擬減持不超2%股份。

12、華安鑫創：牛晴晴、張龍擬合計減持股份不超過0.08%。

13、利歐股份：部分董事及高管擬減持不超0.09%股份。

14、國能日新：多名股東擬合計減持股份不超過2.02%。

15、匯宇制藥：持股4.165%的股東王曉鵬擬減持不超過0.199%公司股份。

16、金花股份：股東新余興鵬擬減持不超過1.67%。

17、炬華科技：股東擬減持不超0.59%股份。

18、宏和科技：監事鄒新娥擬減持不超10.63萬股。

19、ST金鴻：控股股東擬被動減持0.44%股份。

20、本川智能：董事兼總經理江培來擬減持不超過1.71%。

21、奧福環保：董事于發明擬減持不超過1.94%。

22、華依科技：董事申洪淳擬減持不超過1.5%。

23、誠邦股份：上半年預虧1600萬元到1900萬元，同比轉虧。

24、環旭電子：6月合并營業收入同比減少17.89%。

25、博杰股份：上半年凈利預降87%-91%。

26、通力科技：未有相關產品應用于機器人等精密減速器。

27、川潤股份：上半年凈虧損1700萬元-2300萬元，同比轉盈為虧。

28、帝歐家居：預計2023年上半年虧損4000萬元-8000萬元。

29、保利發展：6月實現簽約金額401.57億元，同比減少21.27%。

30、鵬鼎控股：6月合并營業收入同比減少35.5%。

31、招商蛇口：6月實現簽約銷售金額296.25億元，同比減少28.23%。

32、天際股份：上半年凈利同比預降95.02%-96.02%。

33、航錦科技：上半年凈利預降59.18%-70.84%。

34、神馳機電：全資子公司江蘇神馳受強降雨影響臨時停工停產。

35、中電港：上半年凈利預降54.14%-59.54%。

海外預警

1、上周五美股尾盤跳水，三大指數集體收跌。道指跌0.55%，標普500指數跌0.29%，納指跌0.13%。大型科技股多數下跌，微軟跌超1%，蘋果、特斯拉、奈飛、谷歌、臉書小幅下跌；亞馬遜漲超1%。能源股集體上漲，斯倫貝謝漲超8%，康菲石油漲約3%，西方石油漲超1%，埃克森美孚、雪佛龍小幅上漲。

2、美聯儲古爾斯比表示，今年我們可以再加息1-2次；沒有看到任何跡象表明今年再加息1-2次是錯誤的；未來會適度加息，加息時機是一個問題；仍未決定7月份美聯儲應該采取何種利率政策；仍希望看到通脹數據后再做決定。

3、俄羅斯能源部當地時間7月7日表示，確認八月份將通過減少出口的方式，每日減少向市場供應50萬桶石油，并將為此采取一切必要措施。而本決定是此前做出的自愿減產義務的補充措施。

4、根據一份最新報告，全球剛剛經歷有記錄以來最熱的6月，海面溫度空前地高，南極海冰范圍處于歷史新低。報告同時稱，北大西洋海面溫度“超出了預期”。南極海冰面積在6月份達到了自衛星觀測開始以來的最低水平，比平均水平低17%，大幅打破了此前6月份的記錄。

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